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Neutrales Portfolio
Ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Rendite
Definition:
Ein neutrales Portfolio ist eine Anlagestruktur, die weder stark auf steigende noch auf fallende Märkte ausgerichtet ist. Ziel ist ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Rendite, oft durch breite Diversifikation und eine strategische Asset-Allokation.
Formel:
-
Beispiel:
Ein Investor verteilt sein Kapital gleichmäßig auf Aktien, Anleihen und alternative Anlagen, um Marktschwankungen auszugleichen und ein stabiles Gesamtergebnis zu erzielen.
Merksatz:
Ein neutrales Portfolio setzt auf Balance statt extreme Positionierung.
Häufiges Missverständniss:
Viele glauben, ein neutrales Portfolio sei risikofrei. Tatsächlich bleibt es Marktschwankungen ausgesetzt, ist aber in der Regel weniger volatil als ein stark einseitig ausgerichtetes Portfolio.
Verwandte Begriffe:
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